ブラジルのペトロブラスが645億ドル増資へ、過去最大の調達
【リオデジャネイロ ３日 ロイター】 ブラジルの国営石油会社ペトロブラス<PBR.N>は３日、増資計画の詳細を発表した。発行する株式は６４５億ドルと資本市場からの調達額としては過去最大となる。
引受会社はグリーンシュー条項により追加で５億６４００万株を売却することが可能で、その場合は発行規模が最大で７４７億ドルとなる。
これは２２１億ドルに上った今年の中国農業銀行<601288.SS>の新規株式公開（ＩＰＯ）などを上回り、資本市場からの資金調達としては過去最大。
同社の声明によると、１５億９０００万株の優先株と２１億７０００万株の普通株を発行する。
２日の終値に基づけば、普通株発行による調達額は６７８億レアル（３９２億ドル）、優先株発行による調達額は４３８億レアルで、合わせて１１１６億３０００万レアル（約６４５億２０００万ドル）となる。
同社は９月３日にブックビルディングを開始し、２３日に発行価格を決定する予定。
ペトロブラスは５年間で２２４０億ドルを投じて深海油田の開発を行う。これによりブラジルは主要原油輸出国となる見込み。今回の増資はこの計画のための資金調達が目的。
同社は発行する株式のうち４３０億ドル分をブラジル政府が保有する海底資源５０億バレルの権益と交換する。権益の取得価格は１バレル当たり８．５１ドルと、市場が適正な水準とみる同５─６ドルを大幅に上回っている。
2010/09/04 0:55
この記事を友達に教える
●米国・有力紙「ワシントン・タイムズ」と提携 日刊紙・世界日報、電子新聞の試読・購読はこちら
■北米・中南米の最新ニュース